CONTACT / 联系我们
先聊聊你现在最想理清的事。
不需要先把所有资料整理好，也不需要先知道答案。告诉我们你正在面对什么决定，我们先一起把问题看清楚。
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可以从一个具体问题开始：公司里的现金怎么安排、退休收入从哪里来、RRSP 是否还要继续供款，或现有保险到底承担什么任务。
不急着从产品开始。
先从你的家庭开始。
WHAT TO BRING
先带来一个问题，
就够了。
- 你现在最想做出的一个决定
- 已经拥有的主要资产和账户
- 家庭或公司的现金流情况
- 未来几年可能发生的重要变化
- 你最不确定、最担心或最想保留的选择